1）先在證券公司辦理‘建立場內外賬戶對應關系’的業務，自T+1日起對從場內轉托管至場外業務有效；

2）如需轉到場外需要客戶開立場外98開頭的‘中登開放式基金賬戶’，開成功的前提下是T+2日賬戶可用；

3）以上業務辦理成功后，跨系統轉托管業務場內轉場外的份額T+2日可用；

4）故建議客戶可提前辦理，至少提前7個交易日（不含其中一類業務確認失敗而影響的時長）。

注：上述業務辦理方式以各個渠道規則為準，場外受限開放期間有可能出現申購、贖回申請無法全部確認或全部無法確認的情況；客戶請提前閱讀受限開放申購、贖回業務的風險提示公告。